行星盖亚的局势在这两个月中已有诸多变化，这或许是撒旦昆顿意料之中，但却是大多数人类意料之外的。魔族军自“黑色城堡降临战役”时，已经攻占了绝大多数土地。
在此后的“始皇陵勘探”行动时，身为盖亚大洲驻军第二和第三号人物的巴尔和迪亚波斯虽然脱离指挥大军的队伍，参加了这场绝密行动，但身为盖亚大洲驻军最高统领的曼菲斯特自然没有闲着。他麾下的近卫亲兵第二军团和正统魔族常规部队预备役军团犹如一柄利剑，插入诸多人类国度心脏，直接捣毁其政权！自勘探行动结束时，人类方面幸存的国度如下：
亚细亚大洲地区，华夏境内仅有作为大后方的西海省尚存，其余领土都成为了魔族军领地，后者已经建立了最为基本的议事厅，由魔族军军官担任首脑，也就是城主，一小部分顺利投降的人类成了仆从，辅佐城主。
天竺国境内超过百分之九十的领土被攻占，情况和华夏大相径庭。东瀛国剩下寒冷的北部行省——幸存，建立了临时议会，收拢仅存的兵力继续抵抗。北高句丽国高层率领仅存的兵力和未被俘虏的民众退至坝水江附近，距离华夏边境已经不远。其建选择了残存的城市作为首都，大力兴建防御工事。
作为网络游戏伊特拉姆发源国的南高句丽国相对北高句丽国要好一点，在前一阶段的战役中夺回了首都汉阳市，并在后一部分战役中守住了首都为中心，方圆数百公里的土地，不过其余领土便成了魔族军占领区。期间，若不是崔俊贤旗下的SK财团鼎力相助，以赵哲仁少将为主的军团奋力抵抗，恐怕就到了唇亡齿寒的地步。
欧罗巴大洲地区，位于不列颠岛布里塔尼亚国屹立不倒，但周边的其他国度已经沦陷，其自身领土也只剩下百分之二十。灰熊国情况较好，有效地反击加上众多伊特拉姆战士觉醒，使得其夺回一部分领土，保留了以千顶之城、察里津格勒为中心的防卫圈，总领土幸存百分之三十。魏玛国、高卢国、伊特利国形成了联合军队，相互之间遥相呼应，仅保留三国边境的领土，分别占自身领土的三成、两成和一成。
北亚美利加大洲地区，枫叶国军团全线溃败，退入白头鹰国境内，其议事厅被魔族军彻底消灭，唯有在白头鹰国境内建立以最高军事部长为首的临时议事厅。至于白头鹰国，与灰熊国一样，保留了三成的领土，位于西海岸的临时军事重镇，所有议事厅首脑和军团高层都移居在那里。白头鹰国民众仅存大约一千万人尚处于自由身，其余皆沦为魔族的奴隶。不过这要比枫叶国好上许多许多。
南亚美利加大洲地区、澳大拉西亚大洲地区和阿非利佳大洲地区已经无一幸免，全都被魔族军攻占！所有人类武装都被魔族军解除，或者剿灭。民众都处于魔族和人类仆从军统治下。
被魔族军攻占的所有盖亚大洲领土都已经处于魔族军完全控制下！几乎所有的人类武装已然消失，或许还有残存的军事力量，不过他们已经遁入黑暗或者平民化，不具有任何抵抗的迹象。魔族军的统治属于极为野蛮和原始，使得所有已经处于现代权利统治下的人类难以忍受，却又敢怒不敢言。
谁都知道，魔族军常规部队预备役军团在进攻人类世界的时候，是多么残酷与野蛮。经过曼菲斯特的努力，魔族军驻军的所有给养已经得到解决。其来源自然是人类苦力进行农业耕作或者畜牧业收割得到的补给品，在品质上无法与魔族军本土运送过来的上等品相比，但至少已经解决了其燃眉之急。
自20纪元07年4月起至6月止，由曼菲斯特领导的第三阶段第一轮大规模军事行动开始了。其代号为——“破晓”！在战役开始前，位于黑暗城堡内的作战会议室里有过这样一段对话。
坐在长会议桌首席的曼菲斯特一脸高傲，惨白、苍老的脸上没有一丝表情。面对坐得满满的会议桌，他开口道：“本王就长话短说了……撒旦昆顿大人已经下达了命令，令我等发动对行星盖亚的第三阶段战役。各位都知道，现在人类抵抗的国度已经不多，但都是难啃的骨头！按照大人的命令，我们要在此阶段第一场战役里，击败除了华夏以外的所有人类国家！”
“嘿！”忽然，会议桌的左边传来一阵不削的声音，“这还不好办吗？”
曼菲斯特顿时眉头一皱，将目光投向这个角落。对方是一名正统魔族军团长，负责指挥的是新编的魔族军常规部队第五十一军团。此人面貌丑陋，鼻子奇长，两侧竖起尖尖的耳朵，眼睛犹如猛虎！
曼菲斯特随后冷冷道：“第五十一军团军团长格尔格阁下，你有什么问题吗？”
格尔格双手盘在胸前，冷笑道：“嘿嘿！曼菲斯特大人……要剿灭这些劣等生物，难道还要我们兴师动众吗？将他们全部杀死不就可以了？”
曼菲斯特眼睛微微眯了起来：“格尔格……你可要记住大人的话……人类最终是我魔族军的傀儡军团，必须保留足够数量的人类青壮年，否则的话，我等入侵行星盖亚的战争就毫无意义了！”