天祐四年,朱温灭唐称帝,建国号梁,史称后梁。

    五年后,乾化二年,朱温次子朱友珪弑父篡权,登基称帝。

    乾化三年,朱温三子朱友贞又诛杀兄长朱友珪称帝。

    三年后,契丹人耶律阿保机,在北方建立契丹国。

    七年后,龙德三年,晋王李克用之子李存勖在魏州称帝,建国号唐,改年号为同光元年,史称后唐。同年,李存勖出兵讨伐并灭后梁,建都洛阳,是为唐庄宗。

    三年后,同光四年,皇甫晖煽动魏州军在邺都发动兵变,唐庄宗李存勖命兄长李嗣源率兵讨伐。李嗣源来到魏州,与皇甫晖及魏州叛军会合,不料魏州叛军拥戴李嗣源称帝。李嗣源率领叛军反攻洛阳,李存勖战死,李嗣源称帝,是为唐明宗。

    七年后,长兴四年,唐明宗李嗣源生病。同年十一月,其子李从荣趁机谋反,兵败被杀。没多久,李嗣源病故。十二月,其子李从厚即位,是为唐闵帝。李从厚即位后将兄长李从珂、姐夫(或妹夫)石敬瑭视为眼中钉、肉中刺。

    次年,李从珂起兵造反,李从厚仓皇出逃,途中遇到石敬瑭。石敬瑭斩杀李从厚部将,将其软禁在卫州。同年,李从珂称帝,改年号为清泰元年。

    清泰三年,石敬瑭起兵造反。为了成功夺取政权,他向契丹国皇帝耶律德光借兵求援,开出的条件是如果自己夺取政权,就将燕云十六州(又称幽云十六州)割让给契丹。同年,在契丹援助下,石敬瑭灭掉后唐,建国号晋,史称后晋。燕云十六州,即幽州、蓟州、瀛州、莫州、涿州、檀州、顺州、新州、妫州、儒州、武州、云州、应州、寰州、朔州、蔚州,如约划归为契丹的领土。

    其后契丹国皇帝耶律德灭掉后晋,改国号为辽,定都开封。同年,辽国往北迁移后,刘知远趁乱在开封建立政权,建国号汉,史称后汉,与辽国南北分立,同时存在。

    四年后,郭威率兵灭掉后汉,建国号周,史称后周。

    八年后,显德六年,后周世宗柴荣率军攻打辽国,收复燕云十六州的瀛州、莫州,宁州以及瓦桥关、益津关、淤口关,其后欲攻打幽州时因病只得作罢,班师回朝没多久就病故了。

    次年,赵匡胤陈桥兵变夺取政权,建立大宋,是为宋太祖。

    五代时期南北前前后后共建立了十个国家,割据现象十分严重。赵匡胤即位时,同时还存在着后蜀、南汉、南唐、吴越、南平、北汉等国。他挥师南下,先后灭了南平、后蜀、南汉、吴越等国。他的原本计划是平定南方,用钱赎回燕云十六州的剩余各州,如果对方不同意再北上攻打辽国。结果收复疆土的大计还未完成,一件意想不到的事情发生了……

    一日,宋太祖赵匡胤召弟弟赵光义进宫饮酒,当晚就被害死了。没多久,赵光义即位,是为宋太宗。随后,宋太宗赵光义御驾亲征意图灭掉北汉,北汉向辽国求援。辽国应邀出兵与宋军决战于石岭关,大败。宋军与北汉大战,北汉灭国,五代时期建立的十国至此全部终结。

    灭掉北汉后,赵光义率领宋军继续挥师北上,攻打辽国,在高粱河战败。其后赵光义不再亲政,又派遣三路大军攻打契丹,皆以失败告终。此后,大宋改攻为守,继续和契丹对抗着。就这样,两国打了数十年,期间辽国又把国号改回了契丹。

    景德元年,契丹圣宗耶律隆绪与其母萧太后一同御驾亲征攻打大宋。大将萧挞凛攻破大宋遂城,一路挥师南下,抵达澶州,兵临城下,情况十分危急。由于对方攻势很猛,大宋闻之哗然,朝中不少官员建议宋神宗迁都,举国南逃。宰相寇准极力反对,建议宋真宗御驾亲征,抵抗外敌。宋真宗接受寇准的建议,率兵出征,将士们见状,士气大振,拼死抵抗。两军在澶州展开激烈对战,契丹萧挞览被射杀。高继勋在草城川以三千骑兵大破契丹五万大军,追杀敌军至寒光岭,歼灭敌军万余人。

    当年战败投降契丹的宋人王继忠向宋真宗提出契丹有意和解,于是宋真宗派遣曹利用作为使臣出使契丹议和。两国经过一番协商,签订“澶渊之盟”,约定两国边界,沿边州军各守边界,两地人户不得交侵,不得创筑城隍、开掘河道等,同时大宋每年赐给契丹岁币银十万两、绢二十万匹。从此两国既修兄弟之好,宋真宗因比契丹圣宗年长称呼圣宗为弟,称呼承天太后为婶。两国其后的几十年和平共处、礼尚往来,各自休养生息。